Więcej automatyzacji dzięki nowym ustawieniom konta w RemOnline

Jak wiesz, jednym z głównych celów RemOnline jest pomoc w automatyzacji procesów biznesowych i utrzymanie jasnych i przejrzystych danych. Z myślą o tym, z radością przedstawiamy Ci nowe ustawienia konta w RemOnline, które pomogą osiągnąć te cele.

Oto co teraz możesz zrobić:

• Automatyczne tworzenie zadań z nieodebranych połączeń i generowanie potencjalnych klientów z dowolnych połączeń przychodzących
• Ograniczenie używania wyrobu w nowym zleceniu, jeśli jest już używany w innym otwartym zleceniu
• Uczynienie pól Klient i Kampania reklamowa obowiązkowymi w Sprzedaży
• Zapobieganie tworzeniu nowych klientów, jeśli numer telefonu lub adres e-mail są już powiązane z innym klientem

Dodatkowo dodaliśmy szereg nowych zmiennych do szablonów drukowanych dokumentów i powiadomień.

Każda funkcja ma swoje szczegóły, więc przyjrzyjmy się im bliżej.

Automatyczne tworzenie zadań z nieodebranych połączeń

Jeśli zintegrowałeś RemOnline z usługą VoIP, możesz skonfigurować automatyczne tworzenie zadań z nieodebranych połączeń. Jak to działa?

Za każdym razem, gdy występuje nieodebrane połączenie, zostanie automatycznie utworzone nowe zadanie i przypisane do pracownika/pracowników określonych w ustawieniach konta. Możesz również skonfigurować automatyczną datę wykonania. Jeśli do zadania jest przypisanych kilku pracowników, możesz wybrać, czy ma to być wspólne zadanie dla wszystkich, czy osobne zadania dla każdego przypisanego pracownika.

Dodatkowo, możesz automatycznie powiązać zadania z otwartymi zleceniami i potencjalnymi klientami, jeśli informacje o dzwoniącym kliencie są w Twojej bazie danych. Dzięki temu Twoi pracownicy będą mogli zająć się potrzebami klientów, nawet jeśli nie są w stanie odpowiedzieć na połączenie w odpowiednim czasie. Możesz uzyskać dostęp do tych ustawień na stronie Ustawienia > Ogólne w nowej sekcji Zadania.

Automatyczne tworzenie potencjalnych klientów z nieodebranych i odebranych połączeń przychodzących

Teraz porozmawiajmy o odebranych połączeniach. Jeśli chcesz pamiętać o tworzeniu potencjalnych klientów z odebranych połączeń przychodzących, możesz skonfigurować automatyczne tworzenie potencjalnych klientów. Ponadto, jeśli wolisz głównie pracować z potencjalnymi klientami, możesz skonfigurować automatyczne tworzenie potencjalnych klientów z nieodebranych połączeń zamiast tworzenia zadań.

RemOnline automatycznie przypisuje połączenia przychodzące do otwartych zleceń (jeśli klient ma otwarte zlecenie w Twojej bazie danych) lub otwartych potencjalnych klientów (jeśli klient ma potencjalnego klienta, ale nie ma otwartego zlecenia w Twojej bazie danych). Jednak jeśli chcesz tworzyć nowego potencjalnego klienta dla każdego odebranego połączenia, możesz skonfigurować tę opcję, nadpisując domyślne ustawienia RemOnline.

Możesz również określić domyślne typy potencjalnych klientów i menedżerów przypisanych do automatycznie tworzonych potencjalnych klientów z nieodebranych i odebranych połączeń przychodzących. Te ustawienia znajdują się na stronie Ustawienia > Ogólne w sekcji Potencjalni klienci.

Ograniczenie używania wyrobów w otwartych zleceniach

Jeśli proces biznesowy Twojej firmy polega na używaniu wyrobu (włącznie z wyrobami firmy) w jednym zleceniu tylko raz, teraz możesz ograniczyć dodawanie wyrobów, które są już używane w otwartych zleceniach. Po prostu przejdź do strony Ustawienia > Ogólne w sekcji Zlecenia i zaznacz pole wyboru "Użyj wyrobu tylko w jednym otwartym zleceniu".

To ograniczenie zapewnia, że jeden wyrób nie jest dodawany do kilku otwartych zleceń jednocześnie, co pomaga utrzymać wydajność Twojego procesu pracy.

Obowiązkowe pola Klienta i Kampanii reklamowej w Sprzedaży

Wcześniej pola Klient i Kampania reklamowa w sekcji Sprzedaż były opcjonalne, co czasami powodowało, że sprzedawcy zapominali je wypełnić, nawet jeśli zasady firmy tego wymagały. Dobra wiadomość jest taka, że teraz możesz uczynić te pola obowiązkowymi! Jeśli dla Ciebie ważne jest posiadanie kompletnych danych klientów i śledzenie konwersji kampanii reklamowych w Sprzedaży, przejdź do strony Ustawienia > Ogólne w sekcji Sprzedaż i skonfiguruj te pola jako wymagane.

Unikalny numer telefonu i adres e-mail w Kliencie

Aby utrzymać przejrzyste dane bez zdublowanych rekordów, teraz możesz zapobiec tworzeniu nowych klientów, jeśli określony numer telefonu lub adres e-mail są już powiązane z innym klientem. To eliminuje konieczność łączenia zdublowanych rekordów w przyszłości. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do strony Ustawienia > Ogólne w sekcji Klienci i zaznacz odpowiednie pola wyboru.

Nowe zmienne w szablonach drukowanych dokumentów i powiadomień

Często zwracacie się do nas z potrzebą wyświetlania różnych informacji w drukowanych dokumentach i powiadomieniach. Dlatego, bazując na waszych życzeniach, dodaliśmy kilka nowych zmiennych w RemOnline:

• {Order Manager Phone} dla Zleceń i Listy zleceń – numer telefonu menedżera zlecenia.
• {Order Due Date Time} dla Zleceń i Listy zleceń – termin wykonania zlecenia, wyświetlany w formacie DD/MM/RRRR GG:MM.
• {Product Serial Number} dla Etykiet towarów i usług – numer seryjny produktu w postaci liczbowej.
• Grupa zmiennych "Wyrób" w szablonach dokumentów dla Faktur (zwróć uwagę, że zmienne działają tylko w fakturach pogrupowanych według zleceń).
• {Client Phone Type} dla wszystkich dokumentów, gdzie jest grupa zmiennych "Klient" – typ numeru telefonu, wskazany w profilu klienta (na przykład, jeśli tak oznaczasz osobę kontaktową dla klientów prawnych, teraz możesz wyświetlić jej imię).
• {Asset Bin Location} dla Etykiet wyrobów – lokalizacja magazynowa, w której wyrob znajduje się w danym momencie.
• {Product Comment} dla Zleceń, Sprzedaży i Faktur – komentarz dodany do produktu lub usługi w dialogu zlecenia na zakładce "Prace i materiały" (wyświetlany w nawiasach pod nazwą pozycji w tabeli).
• {Current User} dla wszystkich dokumentów, gdzie jest grupa zmiennych "Pracownicy" – imię pracownika, który drukuje dokument.
• {Subtotal} dla Zleceń, Listy zleceń, Sprzedaży i Faktur – całkowita suma zlecenia, sprzedaży lub faktury bez uwzględnienia rabatów na nakładane podatki.

Te nowe ustawienia zapewniają większą automatyzację, zapewniając płynne funkcjonowanie procesów i przejrzystość danych w RemOnline. Mamy kolejne ekscytujące aktualizacje w drodze, w tym integrację z usługą Twilio VoIP, która oferuje dodatkowe opcje, oraz narzędzie do wyszukiwania zdublowanych rekordów, które pomoże skutecznie zarządzać bazą klientów. Bądź na bieżąco z nadchodzącymi aktualizacjami RemOnline, aby być dobrze poinformowanym.

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące tej aktualizacji, proszę zostaw komentarz poniżej lub skontaktuj się z Obsługą Klienta RemOnline przez czat.

comments powered by Disqus