Hanna
Tworzenie zadań z zgłoszeń i innych zadań, łącza do obiektów powiązanych z zadaniami
Cześć! Mamy przyjemność poinformować Was o najnowszej aktualizacji RemOnline. Teraz możesz:
- Tworzyć zadania nie tylko ze zleceń i klientów ale również z zgłoszeń i innych zadań (tak, teraz możesz stworzyć zadanie dla zadania)
- Wyświetlać linki do powiązanych z zadaniem zleceń, klientów, zgłoszeń i zadań
Zapoznajmy się nieco bliżej z nowymi funkcjami.
Po pierwsze, zauważ, że zmieniło się okno zadań. Teraz nie możesz określić klienta podczas tworzenia nowego zadania ze strony Zadania. Wciąż jednak możesz utworzyć zadanie z profilu klienta na karcie Zadania.
W przyszłych aktualizacjach planujemy dodać funkcję tworzenia zadań prawie ze wszystkich dokumentów z Taśmą Darzeń, jak na przykład z inwentarzem . Z tego powodu musimy wprowadzić ujednolicony sposób tworzenia zadań. Już teraz możesz jednak sprawdzić jak to działa w zakładce Zgłoszeń i Zadań:
- Otwórz dowolny zgłoszenie lub zadanie
- Kliknij na przycisk + w Taśmie Darzeń
- Wybierz akcję Utwórz zadanie
W ten sposób możesz przypisać zadanie, na przykład, aby zadzwonić do potencjalnego klienta i zaoferować mu rabat lub stworzyć przypomnienie o znalezieniu szczegółów innego zadania.
Ponadto, jeśli utworzyłeś zadanie ze zlecenia, klienta, zgłoszenia lub innego zadania, zobaczysz linki do tych obiektów związanych z zadaniem, co pozwoli Ci je otworzyć i szybko przejrzeć szczegóły.
Podobna aktualizacja zostanie wprowadzona jutro dla aplikacji mobilnej do obsługi zleceń RemOnline. Powiadomimy Was o tym w osobnym wpisie.
Wraz z tą aktualizacją naprawiliśmy również wyświetlanie dat i walut w Twoich dokumentach do druku. Teraz są one wyświetlane zgodnie z ustawieniami konta.
Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie, prosimy o pozostawienie ich w sekcji komentarzy poniżej lub kontakt z zespołem wsparcia RemOnline poprzez czat.
