Больше автоматизации с новыми настройками аккаунта

Одной из основных целей RemOnline является автоматизация ваших бизнес-процессов и поддержка порядка в ваших данных. Сегодня мы представляем вам новые настройки аккаунта в RemOnline, которые помогут достичь этих целей.

Теперь вы можете:

• автоматически создавать задачи на основе пропущенных звонков и фиксировать обращения из любых входящих звонков;
• ограничивать использование изделия в новом заказе, если оно уже используется в другом открытом заказе;
• сделать поля "Клиент" и "Рекламная кампания" обязательными при продаже;
• запретить создание новых клиентов, если указанные номер телефона или email уже связаны с другим клиентом.

Также мы добавили ряд новых переменных для шаблонов печатных документов и оповещений.

Каждая функция имеет свои особенности, поэтому давайте рассмотрим их подробнее.

Автоматическое создание задач на основе пропущенных звонков

Если вы интегрировали RemOnline с IP-телефонией, то можете настроить автоматическое создание задач на основе пропущенных звонков. Как это работает?

Каждый раз, когда RemOnline фиксирует пропущенный звонок, создается новая задача и назначается на сотрудника, указанного в настройках аккаунта. Вы также можете настроить автоматический крайний срок задачи. Если вы настраиваете создание задачи на нескольких исполнителей, вы можете указать, будет ли это общая задача для всех или отдельные задачи для каждого сотрудника.

Кроме того, вы можете автоматически связывать задачи с открытыми заказами и обращениями, если информация в вашей базе есть информация о звонящем. Таким образом, даже если вы не можете ответить на звонок клиента своевременно, вы можете проконтролировать, что ваши сотрудники свяжутся с ним позже.

Настроить автоматическое создание задач из пропущенных звонков можно на странице "Настройки > Общие" в разделе "Задачи".

Автоматическое создание обращений из пропущенных и принятых входящих звонков

Теперь поговорим о принятых звонках. Если по вашим процессам вы создаете обращения из любых входящих звонков, как пропущенных, так и принятых, то теперь вы также можете автоматизировать этот процесс.

По умолчанию RemOnline автоматически привязывает входящие звонки к последнему открытому заказу (если клиент уже имеет заказ в вашей базе данных). Но если вы хотите создавать новое обращение для каждого принятого или пропущенного звонка, независимо от того, есть у клиента открытый заказ или другое обращение, вы также можете указать это в настройках.

Также для создаваемых обращений вы можете указать типы обращений и менеджеров по умолчанию для принятых и пропущенных звонков отдельно. Сделать это можно на странице "Настройки > Общие" в разделе "Обращения".

Ограничение использования изделий в открытых заказах

Если бизнес-процесс вашей компании предполагает использование изделий (включая изделия компании) только в одном открытом заказе, вы теперь можете настроить ваш аккаунт соответствующим образом. Просто перейдите на страницу "Настройки > Общие" и в разделе "Заказы" включите чекбокс "Использовать изделие только в одном открытом заказе".

Это ограничение гарантирует, что одно изделие не будет добавлено в несколько открытых заказов одновременно, и поможет избежать путаницы в заказах и ошибок из-за человеческого фактора.

Обязательные поля "Клиент" и "Рекламная кампания" при продаже

Ранее поля "Клиент" и "Рекламная кампания" в разделе "Продажи" были необязательными, что иногда приводило к тому, что продавцы забывали их заполнять, даже если правила компании требовали этого. Хорошая новость в том, что теперь вы можете сделать эти поля обязательными! Если для вас важно иметь полные данные о клиентах и отслеживать конверсии рекламных кампаний в продажах, перейдите на страницу "Настройки > Общие" и в разделе "Продажи" отметьте эти поля как обязательные.

Уникальный номер телефона и адрес электронной почты у клиента

Чтобы предотвратить создание дублей клиентов, теперь вы можете запретить создание новых клиентов, если указанный номер телефона или адрес электронной почты уже используется для другого клиента. Чтобы включить эту функцию, перейдите на страницу "Настройки > Общие" и в разделе "Клиенты" включите соответствующие чекбоксы.

Новые переменные в шаблонах печатных документов и уведомлений

Вы часто обращаетесь к нам с необходимостью выводить ту или иную информацию в печатные документы и оповещения. Поэтому, основываясь на ваших пожеланиях, мы добавили ряд новых переменных в RemOnline:

• {Order Manager Phone} для Заказов и Списка заказов – номер телефона менеджера заказа.
• {Order Due Date Time} для Заказов и Списка заказов – крайний срок выполнения заказа, отображенный в формате ДД/ММ/ГГГГ ЧЧ:ММ.
• {Product Serial Number} для этикеток товаров и услуг – серийный номер товара в числовом отображении.
• Группа переменных "Изделие" в шаблонах документов для Счетов (обратите внимание, что переменные работают только для счетов, сгруппированных по заказам).
• {Client Phone Type} для всех документов, где есть группа переменных "Клиент" – тип номера телефона, указанный в профиле клиента (например, если вы так указываете контактное лицо для юридических клиентов, то можете теперь вывести на печать имя).
• {Asset Bin Location} для Этикеток изделий – складская ячейка, в которой изделие находится в текущий момент.
• {Product Comment} для Заказов, Продаж и Счетов – комментарий, добавленный к товару или услуге в диалоге заказа на вкладке "Работы и материалы" (в таблице отображается в скобках под названием позиции).
• {Current User} для всех документов, где есть группа переменных "Сотрудники" – имя сотрудника, печатающего документ.
• {Subtotal} для Заказов, Списка заказов, Продаж и Счетов – общая сумма заказа, продажи или счета без учета скидок и наложенных налогов.

Новые настройки предоставляют вам больше возможностей для автоматизации процессов и помогают поддерживать в порядке данные вашего аккаунта в RemOnline. А чтобы вы в будущем могли еще эффективнее их использовать, мы работаем над новой интеграцией RemOnline с IP-телефонией Twilio, а также над инструментом для поиска дубликатов. Кроме того, уже на финальной стадии важные доработки для Расчета и Начисления Зарплаты в  RemOnline. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить ничего важного.

Если у вас есть вопросы или предложения относительно этого обновления, оставьте комментарий ниже или напишите в чат Службы поддержки RemOnline.

comments powered by Disqus