5 мин

Поиск в заказах, Лента событий в клиентах и другие улучшения

Друзья, по горячим следам выпуска нового диалога Заказа мы готовы представить вам его последующие улучшения, основанные на ваших отзывах. Но кроме них есть и другие новые возможности, которых пользователи давно ждали. Поэтому сегодня хотим рассказать, что теперь:

  • вы можете настроить поиск и сортировку позиций в заказе более гибко;
  • комплектовать заказы и продажи товарами стало проще благодаря новым переменным в шаблонах документов;
  • в клиентах появилась Лента событий;
  • вы можете деактивировать сотрудника до его удаления из аккаунта.

Давайте рассмотрим все подробнее по порядку.

Настройки поиска в заказе

Первоначально в настройках поиска была возможность закрепить список работ, услуг и товаров, а также сузить поиск до только работ и услуг или только товаров. Получив обратную связь, мы расширили настройки поиска, что также привело к интерфейсным изменениям. Теперь в развернутом поиске вы можете нажать кнопку настроек, чтобы:

  • искать товары во всех локациях – сейчас по умолчанию RemOnline ищет товары по складам текущей локации и глобальным складам компании, но если включить эту настройку, то поиск будет производиться по всем локациям;
  • закрепить список работ, услуг и товаров, чтобы оставлять его открытым после добавления позиций;
  • настроить воспроизведение звука при добавлении позиции в таблицу заказа – если вам мешает этот звук, просто снимите галочку с чекбокса.

search-settings-button.webp (40 KB)

search-settings.webp (40 KB)

Также в ближайшее время в этом окне появится возможность настроить добавление товаров без списания со склада, и подробнее об этом расскажем чуть позже.

Сортировка позиций в заказе в порядке их добавления

В заказе вернулась возможность сортировать позиции в том порядке, в котором вы добавляли их в таблицу. Для этого кликните на заголовок крайней левой колонки таблицы, чтобы отсортировать позиции в прямом или обратном порядке добавления. При этом в таблице сохраняется группировка позиций по исполнителям.

item-sorting.webp (43 KB)

При сортировке по наименованию для каждого исполнителя сначала будут отображаться услуги, затем работы, а затем товары. Сортировка по цене, количеству и сумме проста – от наименьшего числа до наибольшего и наоборот.

Переменные с ячейкой и составом списанного товара

Если вы сначала списываете товары в заказ или продажу, а затем идете на склад собирать их, то теперь вам будет намного легче это делать, ведь в шаблонах печатных документов для заказов и продаж появились две переменные:

  • {Product Bin Location} – выводит номера ячейки, с которой товар был списан в заказ или продажу;
  • {Product Warehouse} – выводит склад, с которого товар был списан в заказ или продажу.

bin-location-warehouse-variables.webp (54 KB)

Для такого процесса вы можете завести для сотрудников отдельный шаблон документа, с которым они пойдут на склад и точно будут знать, где им найти нужный товар. Обратите внимание, что использование этих переменных влияет на группировку товаров в шаблоне документа:

  • если один и тот же товар был списан в любом количестве с одного склада и одной ячейки, то в документе вы будете иметь одну строчку с этим товаром;
  • если один и тот же товар был списан с разных ячеек, то в документе товар будет сгруппирован по ячейкам с соответствующим количеством списанных единиц товара;
  • если один и тот же товар был списан с разных складов (касается только заказа), то в печатном документе товар будет дополнительно сгруппирован по складам.

То есть вы будете сразу видеть в перечне, сколько товара вам нужно взять из каждого склада и каждой ячейки.

Лента событий в диалоге Клиента

Мы знаем, как пользователи RemOnline любят Ленту событий, поэтому расширяем возможности ее использования. И мы очень рады сообщить, что теперь она появилась в диалоге клиента!

А это значит, что теперь вы можете здесь:

  • прикреплять фото и файлы, касающиеся непосредственно клиента, а не связанного с ним заказа, обращения или задания (например, документы клиента);
  • оставлять комментарии для себя и коллег;
  • создавать задачи таким же способом, что и в заказах, обращениях и задачах;
  • отслеживать изменение скидок, настроенных для клиента – это совершенно новое событие, показывающее кто и когда изменил скидку для клиента, какая скидка была и какая стала.

client-event-feed-ua.webp (52 KB)

Кроме того, мы доработали работу с прикрепленными файлами в ленте событий. Теперь, если нажать на прикрепленный файл, то он не загружается автоматически, а открывается в галерее. А если навести курсором на файл, вы увидите его название. И поскольку сейчас лента событий – это общий компонент системы, эти изменения распространяются и на заказ, и на обращение, и на задачи.

Обратите внимание, что теперь в диалоге клиента нет вкладки "Задачи", поэтому создать новую задачу, связанную с клиентом, можно только через ленту событий. В такой задаче вы будете иметь ссылку на клиента.

client-in-task-1.webp (31 KB)

Также обратите внимание, что изменение скидки можно отслеживать не только в диалоге клиента, но и в Журнале событий.

client-discount-in-activity-log-ua.webp (48 KB)

Деактивация сотрудников

Часто увольнение сотрудника компании не равно его удалению из аккаунта в RemOnline, поскольку нужно время, чтобы распределить заказы и задачи между другими работниками, посчитать и выплатить зарплату и т.д. Однако увольнение всегда равно отсутствию доступа к данным. Поэтому теперь вы можете деактивировать сотрудников до их удаления из аккаунта.

deactivate-employee.webp (51 KB)

Деактивированный сотрудник не сможет войти в аккаунт, однако будет отображаться в списках сотрудников в отчетах. Обратите внимание, что деактивированный сотрудник учитывается в вашем тарифном плане, пока вы его не удалите.

Также при необходимости деактивированный аккаунт сотрудника можно снова активировать. Деактивировать и активировать сотрудников могут те, у кого есть право редактировать сотрудников.

Планы на последующие обновления

А сейчас хотим поделиться тем, что появится у RemOnline в ближайшее время.

Добавление товаров в заказ без списания со склада. Даже сама по себе эта возможность уже полезна, в частности для представителей онлайн-торговли, когда сначала создается перечень позиций в заказе и их необходимое количество. А дальше уже происходит комплектование заказа. Кроме того, это также большой шаг к появлению предварительных расчетов (КП, смет и т.п.) как отдельного документа, когда вы сначала согласовываете стоимость с клиентом, а затем уже начинаете работать непосредственно с заказом.

Ограничение редактирования закрытых заказов. Если заказ будет переведен в закрытый статус, вы не сможете никак изменять таблицу работ, услуг и товаров, а также проводить платежи. При этом вы сможете использовать ленту событий, редактировать общую информацию. Если вам нужно будет изменить цену, количество, скидку на позицию или провести платеж, то заказ необходимо будет перевести в открытый статус. В будущем это позволит улучшить финансовую отчетность и стабильность работы системы.

На этом сегодня все. Друзья, если у вас есть вопросы или пожелания относительно обновления или работы системы, пожалуйста, пишите их в комментариях ниже или обращайтесь в Службу поддержки через чат. Ваши отзывы – это наше вдохновение и мотивация делать RemOnline лучше!

comments powered by Disqus