Анна
Создание задач по обращениям и другим задачам, ссылки на связанные объекты
Друзья, мы рады представить вам свежее обновление Задач, благодаря которому вы теперь можете:
- создавать задачи в ленте событий обращений и задач (да-да, вы можете теперь создавать задачи на задачи);
- видеть ссылки на связанные объекты, если задача была создана из заказа, клиента или другой задачи.
В первую очередь, хотим сказать, что диалог задачи несколько изменился. Теперь в нем нет поля "Клиент" ни при создании, ни при просмотре задачи. Поэтому, если вы хотите связать задачу с каким-то клиентом, вам нужно создать ее из диалога клиента на вкладке "Задачи".
Почему так? Наша цель – дать возможность создавать задачи из едва ли не всех документов, в которых в будущем появится Лента событий. К примеру, по оприходованиям. Поэтому мы хотели создать единый концепт, как это будет происходить. А уже сейчас вы можете сделать это из новой Ленты событий в обращениях и задачах:
- Откройте уже созданное обращение или задачу
- В ленте событий нажмите на +
- Выберите "Создать задачу"
Таким образом, вы можете поставить задачу, например, позвонить потенциальному клиенту и предложить скидку или создать напоминание, что нужно переспросить детали, как именно выполнить ту или иную задачу.
А на странице "Задачи" вы теперь будете видеть ссылки на все связанные с задачами документы: заказ, обращение, задачи или клиентов. Так при необходимости вы в один клик сможете открыть их и посмотреть подробности.
А уже в ближайшее время возможность создавать задачи из Ленты событий и видеть ссылки на связанные с задачами объекты появится в мобильном приложении RemOnline Учет Заказов.
Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения об этом обновлении, обязательно пишите их в комментариях под статьей или в чате Службы поддержки пользователей RemOnline.
