2 минуты

Создание задач по обращениям и другим задачам, ссылки на связанные объекты

Друзья, мы рады представить вам свежее обновление Задач, благодаря которому вы теперь можете:

  • создавать задачи в ленте событий обращений и задач (да-да, вы можете теперь создавать задачи на задачи);
  • видеть ссылки на связанные объекты, если задача была создана из заказа, клиента или другой задачи.

В первую очередь, хотим сказать, что диалог задачи несколько изменился. Теперь в нем нет поля "Клиент" ни при создании, ни при просмотре задачи. Поэтому, если вы хотите связать задачу с каким-то клиентом, вам нужно создать ее из диалога клиента на вкладке "Задачи".

new-task-dialogue.webp (37 KB)

Почему так? Наша цель – дать возможность создавать задачи из едва ли не всех документов, в которых в будущем появится Лента событий. К примеру, по оприходованиям. Поэтому мы хотели создать единый концепт, как это будет происходить. А уже сейчас вы можете сделать это из новой Ленты событий в обращениях и задачах:

  1. Откройте уже созданное обращение или задачу
  2. В ленте событий нажмите на +
  3. Выберите "Создать задачу"

create-taks-from-lead.webp (35 KB)

Таким образом, вы можете поставить задачу, например, позвонить потенциальному клиенту и предложить скидку или создать напоминание, что нужно переспросить детали, как именно выполнить ту или иную задачу.

А на странице "Задачи" вы теперь будете видеть ссылки на все связанные с задачами документы: заказ, обращение, задачи или клиентов. Так при необходимости вы в один клик сможете открыть их и посмотреть подробности.

task-related-links.webp (43 KB)

А уже в ближайшее время возможность создавать задачи из Ленты событий и видеть ссылки на связанные с задачами объекты появится в мобильном приложении RemOnline Учет Заказов.

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения об этом обновлении, обязательно пишите их в комментариях под статьей или в чате Службы поддержки пользователей RemOnline.

comments powered by Disqus