Анна
Cтворення завдань зі звернень та інших завдань, посилання на пов'язані об'єкти
Друзі, ми раді представити вам нові можливості RemOnline, які торкнулись Завдань та інтеграції з Checkbox. Тепер ви можете:
- створювати завдання у Стрічці подій звернень та завдань (так-так, ви можете тепер створити завдання на завдання);
- бачити посилання на пов’язані об’єкти, якщо завдання було створено із замовлення, клієнта або іншого завдання;
- автоматично надсилати фіскальний чек клієнту через SMS.
Давайте розглянемо все детальніше.
Створення завдань зі звернень та інших завдань, пов’язані з завданнями об’єкти
Насамперед, хочемо сказати, що діалог завдання трохи змінився. Тепер в ньому немає поля "Клієнт" ні при створенні, ні при перегляді завдання. Тож тепер, якщо ви хочете пов’язати завдання з якимось клієнтом, вам потрібно створити його з діалогу клієнта на вкладці "Завдання".
Чому так? Наша мета – дати можливість створювати завдання з ледь не всіх документів, в яких у майбутньому з’явиться Стрічка подій. Наприклад, з оприбуткувань. Тому ми хочемо створити єдиний концепт, як це відбуватиметься. А вже зараз ви можете зробити це з нової Стрічки подій у зверненнях та завданнях:
- Відкрийте вже створене звернення або завдання
- У Стрічці подій натисніть на +
- Виберіть дію "Створити завдання"
Таким чином ви можете поставити завдання, наприклад, зателефонувати потенційному клієнту і запропонувати знижку або створити нагадування, що треба перепитати деталі, як саме виконати те чи інше завдання.
А на сторінці "Завдання" ви тепер будете бачити посилання на всі пов’язані з завданнями документи: замовлення, звернення, завдання або клієнтів.
Аналогічні зміни з'являться найближчим часом у мобільному додатку RemOnline Замовлення, про що ми повідомимо вас додатково.
Якщо у вас є будь-які запитання або пропозиції стосовно цього оновлення, обов’язково пишіть їх у коментарях під статтею або в чаті Служби підтримки користувачів RemOnline.
