¿Qué es un CRM (gestión de las relaciones con los clientes)?

Descubra qué es un CRM, sus ventajas y por qué debería haber incorporado esta práctica a su flujo de trabajo hace mucho tiempo.

Índice

¿Cuál es la definición de CRM?
Beneficios que ofrece un CRM a las pequeñas empresas
Tipos de soluciones CRM
Cómo un CRM mejora el día a día de las pequeñas empresas
7 pasos para comenzar con un CRM
Conclusiones

¿Cuál es la definición de CRM?

Entonces, ¿qué es exactamente un CRM y por qué debería importarle? En esencia, CRM (gestión de relaciones con clientes) abarca prácticas, estrategias y tecnologías diseñadas para analizar y gestionar las interacciones con los clientes a lo largo de su ciclo de vida. Sin embargo, va más allá de la mera automatización.

¿Para qué sirve un CRM? Su propósito principal es mejorar la satisfacción del cliente y aumentar las ventas. Un software de gestión de bases de datos de clientes proporciona información clave sobre los clientes con los que hace negocios y el nivel de retención que tiene en su empresa. También le permite obtener datos sobre cómo responde su público objetivo a determinadas estrategias comerciales, ayudándole a identificar qué funciona mejor para su negocio.

Ya sea que sea propietario de una pequeña empresa, profesional de ventas o simplemente tenga curiosidad sobre el funcionamiento interno de los negocios modernos, comprender el CRM es esencial. Profundicemos en los detalles de esta herramienta y descubramos cómo puede revolucionar la forma en que gestiona la relación con sus clientes.

Beneficios que ofrece un CRM a las pequeñas empresas

A menudo, los emprendedores y gerentes de pequeñas empresas se sienten abrumados y sobrecargados. Hay muchos aspectos y personas que deben gestionar, por lo que suelen buscar formas de optimizar su tiempo y mejorar su eficiencia. ¿Se siente identificado? Si es así, ha llegado el momento de cambiar su forma de trabajar e incorporar herramientas de productividad empresarial en sus procesos diarios. Solo basta con observar los beneficios de utilizar un sistema CRM:

• Mejora de las relaciones con los clientes
  El software de gestión empresarial centraliza y organiza los datos de los clientes, permitiendo a las empresas rastrear y gestionar fácilmente interacciones, preferencias e historiales de compra. Esto facilita una comunicación personalizada y un mejor servicio al cliente.

Historial de órdenes de trabajo de clientes

• Comunicación optimizada
  Puede integrar múltiples canales de comunicación en una sola plataforma. Las consultas desde Facebook Messenger, WhatsApp, e Instagram se envían automáticamente al software de comunicación con clientes para su procesamiento por parte del equipo de ventas.
• Aumento de ventas e ingresos
  El software de cotización permite generar y enviar presupuestos precisos en pocos clics, acelerando la comunicación y el proceso de pago. Soluciones CRM como RemOnline envían automáticamente correos electrónicos y recordatorios a posibles clientes que no han respondido a las ofertas de la empresa, reduciendo los ciclos de ventas y aumentando la productividad comercial.

Autorizaciones de clientes a través de formularios públicos

• Gestión y análisis de datos mejorados
  Herramientas analíticas como RemOnline Dashboard App le permiten enfocar sus esfuerzos en los clientes que generan más ingresos y aquellos que requieren mayor atención.

Informe diario en la aplicación RemOnline Dashboard

¿Le parece impresionante? Esto es solo el comienzo. Si está listo para implementar una solución como esta, exploremos los diferentes tipos de sistemas CRM.

La función de aprobación por parte del cliente ha sido un cambio radical para nosotros. Permite que nuestros clientes (muchos de ellos personas de alto perfil que valoran el control) revisen y aprueben pedidos de forma remota, incluyendo su firma digital. Incluso con nuestro servicio de atención al cliente, donde nuestra costurera los visita, esta función nos permite enviar el pedido para una revisión y aprobación final, asegurando que el cliente esté involucrado en cada paso del proceso

Sreejith Sreenivasan

Consultor tecnológico

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Tipos de soluciones CRM

Puede encontrar diversos tipos de software CRM en el mercado. Dependiendo de las necesidades de su negocio, el tamaño de su empresa y la complejidad de sus procesos internos, debería considerar una de las siguientes opciones:

1. CRM operativo: Se enfoca en automatizar y mejorar los procesos orientados al cliente, como ventas, marketing y servicio, proporcionando herramientas para gestionar contactos, clientes potenciales e interacciones con los clientes.
2. CRM analítico: Destaca por el análisis de datos para comprender mejor el comportamiento y las preferencias de los clientes, ayudando a las empresas a tomar decisiones informadas y ofrecer propuestas personalizadas.
3. CRM colaborativo: Facilita la comunicación y colaboración entre distintos departamentos dentro de la empresa y con los clientes, mejorando la experiencia del cliente.
4. CRM social: Integra los canales de redes sociales en la estrategia de CRM, permitiendo a las empresas interactuar con los clientes en tiempo real y obtener información valiosa a partir de sus interacciones en redes sociales.

Interacción con clientes a través de diversas plataformas sociales en RemOnline

¿Qué tipo de CRM es RemOnline?

RemOnline es un CRM basado en la nube, diseñado específicamente para empresas de servicios, en particular aquellas del sector de reparación y mantenimiento. Ofrece un conjunto completo de herramientas para gestionar relaciones con los clientes, optimizar operaciones y hacer seguimiento al desempeño de ventas y servicios.

Al combinar la gestión de clientes, la programación de tareas, la elaboración de presupuestos y facturación, la gestión de órdenes de trabajo, el seguimiento de tareas en línea, la gestión de empleados y la generación de informes, RemOnline permite a las empresas mejorar la eficiencia del servicio y mantener una comunicación fluida con los clientes. Su interfaz intuitiva, integraciones fluidas y accesibilidad desde cualquier dispositivo lo convierten en una solución valiosa para empresas que buscan mejorar su atención al cliente y optimizar sus flujos operativos:

• Aplicación de órdenes de trabajo para equipos de campo
• Prueba gratuita y asistencia para la configuración inicial
• Planes de suscripción flexibles según el tamaño y sector de su empresa
• Listas de servicios, directorios y plantillas de documentos y formularios preinstaladas
  
  

¿Cuál es el mejor CRM para pequeñas empresas?

El mejor CRM para pequeñas empresas suele pertenecer a la categoría de soluciones basadas en la nube, ya que generalmente ofrecen planes de precios flexibles, menores costos iniciales y la capacidad de escalar a medida que el negocio crece. Muchos CRMs en la nube incluyen planes gratuitos o suscripciones asequibles con funciones esenciales, lo que los hace accesibles para emprendedores con presupuestos ajustados. Algunas opciones populares incluyen: HubSpot CRM, software RemOnline, Zoho CRM, RepairDesk, RepairShopr y Shopmonkey. Estos CRMs ofrecen modelos de precios accesibles que se adaptan a diversos tamaños y necesidades empresariales. Al elegir un CRM que se alinee con sus requerimientos y presupuesto, las pequeñas empresas pueden mejorar la gestión de clientes sin realizar una inversión financiera significativa.

Cómo un CRM mejora el día a día de las pequeñas empresas

Para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), los CRMs pueden ser especialmente útiles en términos de escalabilidad y eficiencia. A menudo, estas empresas carecen de personal y recursos suficientes para optimizar las operaciones en todas las áreas del negocio. Un CRM ayuda a reducir costos al mejorar la productividad y permitir un mejor uso del tiempo y los recursos. Su aplicación en ventas, marketing, administración y otros departamentos beneficia no solo al propietario del negocio, sino también a los representantes de ventas, al equipo de marketing y, por supuesto, a los clientes.

Cómo las herramientas CRM ayudan en las ventas

El papel más visible y valioso de un CRM se encuentra en el área de ventas. Cerrar una venta puede ser un proceso largo y complejo, especialmente para un negocio local pequeño. Llevar un control preciso de toda la información involucrada puede resultar un desafío. Por ejemplo, el CRM para joyerías de RemOnline permite realizar un seguimiento y organizar todo, desde el inventario hasta las reparaciones y la gestión de clientes, lo que facilita el aumento de las ventas de productos y servicios.

Cómo un CRM ayuda en el marketing

Un CRM recopila toda la información necesaria sobre sus clientes para comprender su comportamiento y su recorrido como consumidor. Esto incluye datos de contacto, hábitos de compra, datos demográficos y necesidades del cliente. Al proporcionar visibilidad sobre las interacciones e intenciones de los clientes, esta herramienta le permitirá personalizar sus mensajes de marketing, ofertas y servicios para satisfacer mejor las necesidades de su público objetivo. Como resultado, podrá retener más clientes, construir relaciones duraderas y desarrollar una estrategia de marketing efectiva para su negocio.

Cómo un CRM ayuda en el marketing

Los CRMs mantienen a los empleados organizados y enfocados en sus tareas, permitiéndoles concentrarse en la satisfacción del cliente. También facilitan el seguimiento de las interacciones con los clientes, como el estado de una orden de trabajo, sus quejas y solicitudes, para que sus representantes de atención al cliente puedan comunicarse mejor con los clientes y hacer que se sientan valorados.

Como una herramienta que exige precisión, coherencia y disciplina, un CRM está diseñado para ofrecer a los clientes un servicio de atención confiable e integral. Gracias a sus funciones automatizadas, permite agendar citas, alertar sobre plazos próximos, enviar recordatorios, resolver problemas, rastrear pagos y mucho más.

Nuestra solución inicial funcionaba bien para lo que necesitábamos: eliminar el uso de papel y digitalizar la información. Sin embargo, era necesario tener conocimientos avanzados de programación para configurarla según nuestras necesidades. Soy propietario de un negocio, no programador, por lo que inicié la búsqueda de una solución SaaS y encontré RemOnline.

Chris Eudy

Propietario

Third Coast Guitar Service

Cómo un CRM mejora la gestión financiera

Con una solución digital eficiente, puede monitorear los montos recibidos de los clientes por cada orden de trabajo y venta, controlar los pagos pendientes con clientes y proveedores, y gestionar devoluciones de productos y reclamaciones de garantía. Si integra un software de facturación con un programa de contabilidad como QuickBooks o Xero, sus datos se sincronizarán automáticamente entre los sistemas, ahorrándole tiempo y esfuerzo en el seguimiento financiero.

Cómo un CRM impulsa la fidelización de clientes

Cada cliente tiene un perfil individual en el sistema, lo que le permite configurar descuentos, rastrear el historial de servicios prestados y productos vendidos, visualizar activos asociados y leer comentarios y reseñas.

Esta información le ayuda a comprender mejor a sus clientes y a desarrollar estrategias para campañas promocionales, ofertas especiales y programas de fidelización.

Cómo un CRM agiliza la gestión de datos

Mantener una base de datos limpia y organizada requiere mucho trabajo manual cuando se realiza de manera tradicional. Con una solución CRM, puede combinar registros duplicados, actualizar información de clientes, autocompletar campos en formularios y personalizar y automatizar mensajes — todo con unos pocos clics. 

Cómo un CRM ayuda con el análisis de datos

El software de panel de control empresarial proporciona una plataforma centralizada para recopilar, rastrear y analizar interacciones con clientes y datos comerciales. Esto permite obtener información valiosa sobre las preferencias y comportamientos de los clientes, lo que facilita la toma de decisiones informadas para impulsar las ventas y mejorar la satisfacción del cliente.

Al aprovechar el análisis de datos en un CRM, las pequeñas empresas pueden identificar tendencias, medir la efectividad de las campañas de marketing, segmentar su audiencia y personalizar sus ofertas para satisfacer necesidades específicas.

Panel de control empresarial en RemOnline

7 pasos para comenzar con un CRM

La forma más conveniente de descubrir todos los beneficios de una solución CRM para su negocio es evaluar sus funciones durante una prueba gratuita. No es necesario comprometerse de inmediato; simplemente agende una demostración para ver la solución en acción dentro del contexto de su negocio. Además, puede involucrar a sus empleados en el proceso de evaluación para obtener su opinión y asegurarse de que la herramienta se adapte a sus necesidades.

Veamos qué pasos debe seguir para comenzar a gestionar los procesos de su negocio con RemOnline:

1. Regístrese para una prueba gratuita de 7 días o reserve una demostración para ver cómo RemOnline puede ayudarle a alcanzar sus objetivos empresariales.
2. Seleccione su sector durante el registro para facilitar la configuración de su cuenta. Una vez completado el registro, encontrará en su cuenta directorios específicos de la industria, listas de servicios y plantillas de documentos ya cargadas.
3. Especifique la información de su empresa y cargue el logotipo de su marca. RemOnline utilizará estos datos para completar automáticamente sus plantillas de documentos.
4. Importe su base de datos de clientes si ya dispone de una.
5. Invite a sus empleados a unirse a RemOnline y configure sus perfiles. Luego, pídales que instalen la App de RemOnline después de registrarse en la versión web.
6. Complete la configuración de órdenes de trabajo/tiques/proyecto: estatus, formularios, plantillas de documentos y notificaciones.
7. Cree su primera orden de trabajo/tique/proyecto, actualice los estados hasta su finalización y ciérrela una vez que todo esté completado.

RemOnline es una herramienta intuitiva que puede utilizar sin necesidad de conocimientos técnicos. Para conocer todas sus funciones, active el modo de entrenamiento del programa. También encontrará instrucciones paso a paso en el Centro de ayuda y en YouTube. Si lo prefiere, puede solicitar asistencia para la configuración inicial a los especialistas de RemOnline, quienes le ayudarán a poner en marcha su cuenta de manera rápida y eficiente.

Conclusiones

Un CRM para pequeñas empresas permite a los propietarios ahorrar tiempo y dinero al optimizar la gestión y mejorar la eficiencia operativa. Existen diversas razones para ello, como la posibilidad de crear flujos de trabajo, hacer seguimiento de plazos y listados de tareas, y medir estadísticas clave, tales como el número de clientes, prospectos contactados y volumen de ventas. Este conjunto de datos puede monitorearse y analizarse para evaluar el rendimiento del negocio e identificar áreas de mejora. Con esta información, la empresa puede definir estrategias para alcanzar sus objetivos y realizar los cambios necesarios para aumentar su eficiencia. Al elegir una solución para su negocio, es recomendable optar por una plataforma SaaS todo en uno, ya que cubre la mayoría de las necesidades de las pequeñas empresas, tales como gestión de clientes, procesamiento de órdenes de trabajo, programación de citas, contabilidad financiera, nómina, inventario y análisis de datos.