¿Qué es CRM y cómo puede beneficiar a su empresa?

Sin las herramientas de software de CRM, es casi imposible optimizar las operaciones y automatizar las tareas repetitivas. Descubra qué ventajas tiene para su negocio y por qué debería haber incorporado esta solución a su flujo de trabajo hace mucho tiempo.

Índice

CRM explicado
Beneficios que ofrecen los CRM a las pequeñas empresas
3 tipos de soluciones CRM
Cómo CRM mejora la vida cotidiana de las pequeñas empresas
Pasos para comenzar con CRM
Pensamientos finales

CRM explicado

CRM (gestión de relaciones con los clientes) es una herramienta invaluable para cualquier negocio, independientemente de su tamaño. Proporciona información importante sobre los clientes con los que está haciendo negocios y el nivel de retención de clientes que tiene en su empresa. También obtendrá datos sobre cómo responde su público objetivo a estrategias comerciales específicas para saber qué funciona para su empresa y qué no.

Beneficios que ofrecen los CRM a las pequeñas empresas

A menudo, los empresarios y gerentes de pequeñas empresas se sienten abrumados y dispersos. Hay muchas piezas en movimiento y personas a las que deben hacer un seguimiento y, a menudo, buscan formas de optimizar su tiempo y eficiencia. ¿Se reconoce a usted mismo? Si es así, es hora de cambiar la forma en que trabaja. Solo mire estos beneficios de una solución CRM:

• Una base de datos unificada para realizar un seguimiento de los clientes y todas las interacciones con ellos.
• Análisis de rendimiento para asegurarse de que está dedicando tiempo a los clientes que proporcionan la mayor cantidad de ingresos y aquellos que necesitan más atención.
• Gestión automatizada de clientes potenciales para aumentar la conversión de clientes potenciales en clientes leales. Un CRM envía automáticamente correos electrónicos y recordatorios a los prospectos que no han respondido al alcance y las ofertas de la empresa, lo que acorta los ciclos de ventas y aumenta la productividad de las ventas.
• Múltiples canales de comunicación integrados en una única plataforma. Las solicitudes de su sitio web, mercados, mensajeros y llamadas de VoIP llegan a CRM automáticamente para su posterior procesamiento por parte de su equipo de ventas.
• Producir y entregar cotizaciones precisas en unos pocos clics para acelerar la comunicación y el pago.
• Datos dinámicos para aumentar el éxito y la lealtad del cliente
• Seguimiento de la eficacia de sus campañas de mercadeo para optimizar los presupuestos y obtener más oportunidades de venta.

¿Impresionante? Y estas solo solo algunas ventajas. Si está listo para una solución de este tipo, averigüemos cuáles son las diferentes herramientas de CRM.

3 tipos de soluciones CRM

Puede encontrar varios tipos de software CRM en el mercado. Según las necesidades de su negocio, el tamaño de la empresa y la complejidad de los procesos internos, debe considerar una de las siguientes opciones:

1. En las instalaciones. Está alojado y administrado por la empresa mediante un servidor interno.
2. Nube. Está alojado y administrado por un tercero y se entrega como un servicio a la empresa.
3. SaaS. Este es un software como servicio, también alojado por un tercero, pero entregado como suscripción a través de Internet.

El software CRM más asequible para pequeñas empresas es una solución SaaS. Inicialmente, no requiere una gran inversión y ofrece planes de suscripción flexibles según el tamaño y la industria de la empresa. También es accesible no solo desde la PC, sino también desde dispositivos móviles y tabletas. Hay otras ventajas agradables: aplicaciones móviles para equipos de campo y gerentes, pruebas gratuitas, asistencia de incorporación, listas de servicios preinstalados, directorios y plantillas de documentos y formularios.

Cómo CRM mejora la vida cotidiana de las pequeñas empresas

Para las PYMES, los CRM pueden ser especialmente útiles en cuanto a escalabilidad y eficiencia. También suelen carecer de la mano de obra y los recursos para optimizar las operaciones en todas las áreas comerciales. Un programa de software suavizará los procesos, facilitando el manejo de las tareas diarias y la planificación para el futuro. Los CRM pueden ayudar a ahorrar dinero al aumentar la productividad y permitirle utilizar mejor su tiempo y recursos. Su uso en ventas, mercadeo, administración y otros departamentos lo beneficiará como propietario, a sus representantes de ventas, a su equipo de mercadeo y a sus clientes.

Cómo ayudan las herramientas de CRM con las ventas

Los roles más visibles y útiles de un CRM están en las ventas. El proceso de cerrar una venta puede ser largo y complicado. Especialmente para una pequeña empresa, puede ser un desafío controlar toda la información involucrada. Un CRM para una empresa de servicios ayuda a los propietarios de pequeñas y medianas empresas a realizar un seguimiento y organizar todo, desde los contactos, el estado de los clientes potenciales, el progreso hasta el cliente y más, para aumentar las tasas de conversión de clientes potenciales y evitar la confusión y la frustración en las conversaciones de ventas.

Cómo ayuda el software de relación con el cliente con el mercadeo

Simplemente recopila todos los datos que necesita saber sobre sus clientes para comprender su comportamiento y el recorrido del cliente. Esto incluye información de contacto, hábitos de compra, datos demográficos y deseos de los clientes. Al proporcionar visibilidad de las interacciones y la intención de los clientes, la herramienta lo ayudará a personalizar sus mensajes, ofertas y servicios de mercadeo para satisfacer las necesidades de su público objetivo, retener a más clientes, construir relaciones duraderas con los clientes y desarrollar una estrategia de mercadeo que realmente funcione para su negocio.

El software de organización empresarial aumenta la productividad en el lugar de trabajo

Los CRM mantienen a los empleados organizados y centrados en sus tareas, lo que les permite centrarse en la satisfacción del cliente. También facilita el seguimiento de las interacciones con los clientes, como el estado de una orden de trabajo, sus quejas y solicitudes, para que sus representantes de servicio al cliente puedan comunicarse mejor con los clientes y hacerlos sentir valorados.

Como una herramienta que exige precisión, consistencia y disciplina, un CRM está diseñado para ofrecer a los clientes un servicio al cliente integral y confiable. Con funciones automatizadas, programa citas, alerta a las personas sobre los próximos plazos, envía recordatorios, resuelve problemas, realiza un seguimiento de los pagos y más.

CRM mejora la gestión financiera

Con una práctica solución digital, puede monitorear los montos recibidos de los clientes con cada orden de trabajo y venta, controlar las liquidaciones de pagos con clientes y proveedores, y manejar las devoluciones de productos y reclamos de garantía. Y si integra su CRM con un programa de contabilidad como Xero, sus datos de facturación y pago se sincronizarán automáticamente entre los sistemas, ahorrándole mucho tiempo y esfuerzo en el seguimiento de sus finanzas.

Sin CRM no hay lealtad ni negocios repetidos

Como cada cliente tiene un perfil individual en el sistema, puede configurar descuentos, realizar un seguimiento del historial de servicios prestados y productos vendidos, ver activos asociados y leer comentarios y reseñas. Esta información lo ayuda a comprender a sus clientes y generar ideas para campañas de promoción, ofertas especiales y programas de fidelización.

Datos constantemente precisos y actualizados

Mantener su base de datos limpia y organizada requiere mucho trabajo manual y atención cuando hace todo a la antigua. En una solución de CRM, puede fusionar duplicados, actualizar la información del cliente, autocompletar campos en formularios y personalizar y automatizar el envío de mensajes, todo con unos pocos clics.

Verá de dónde vienen los resultados

Con un CRM todo en uno, obtendrá la herramienta más valiosa para administrar una pequeña empresa: el análisis predictivo. Se trata de determinar qué es probable que sus clientes compren a continuación, qué es lo que más necesitan y qué piensan acerca de su empresa. Podrá realizar un seguimiento de las oportunidades de crecimiento empresarial, medir el retorno de la inversión y tomar decisiones más inteligentes basadas en datos precisos y no en conjeturas.

Captura de pantalla del Reporte de información de la empresa en RemOnline

Pasos para comenzar con CRM

La forma más conveniente de ver todos los beneficios de una solución de CRM para su negocio es evaluando sus funciones durante una prueba gratuita. No tiene que comprometerse de inmediato con el software que ha seleccionado y puede ver la solución en acción en su contexto cotidiano. Además, también es posible involucrar a sus empleados en el proceso de evaluación para obtener sus comentarios.

Veamos qué tiene que hacer para empezar a gestionar procesos de negocio en RemOnline:

1. Regístrese para una prueba gratuita de 7 días o reserve una demostración primero para ver cómo RemOnline puede ayudarlo a lograr sus objetivos comerciales.
2. Seleccione su nicho durante el registro para simplificar la configuración adicional de su cuenta. Cuando se complete su registro, obtendrá directorios, listas de servicios y plantillas de documentos específicos de la industria ya cargados en su cuenta.
3. Especifique la información de su empresa y cargue un logotipo de marca. RemOnline utilizará estos datos para autocompletar sus plantillas de documentos.
4. Importe su base de datos de clientes si ya tiene una.
5. Invite a sus empleados a unirse a RemOnline y configure sus perfiles. A continuación, pídales que instalen la aplicación Work Orders después de registrarse en la versión web.
6. Configuración completa de órdenes de trabajo: estados, formularios, plantillas de documentos y notificaciones.
7. Cree su primera orden de trabajo, actualice los estados hasta que se complete y ciérrela cuando todo esté listo.

RemOnline es una herramienta intuitiva que puede utilizar sin ningún conocimiento técnico. Inicialmente, active un modo de entrenamiento en el programa para que le guíen a través de la funcionalidad completa. Encuentre también instrucciones paso a paso en el Centro de ayuda y en YouTube. De forma alternativa, puede solicitar asistencia de incorporación a los especialistas de RemOnline para que su cuenta esté lista y funcionando en un abrir y cerrar de ojos.

Pensamientos finales

Un CRM para pequeñas empresas permite a los propietarios ahorrar tiempo y dinero al funcionar sin problemas y de manera eficiente. Hay muchas razones para esto, como que el CRM podría usarse para crear flujos de trabajo, realizar un seguimiento de los plazos y las listas de trabajos, y medir estadísticas como la cantidad de clientes, los clientes potenciales contactados y el monto de las ventas. Estos datos se pueden rastrear y monitorear para ver cómo le está yendo al negocio y qué áreas necesitan mejorar. La pequeña empresa puede entonces determinar cómo puede alcanzar sus objetivos y realizar cambios para mejorar la eficiencia. Al elegir una solución para su negocio, busque una plataforma SaaS todo en uno porque cubren la mayoría de las necesidades de las pequeñas empresas: gestión de clientes, procesamiento de órdenes de trabajo, programación de citas, contabilidad financiera, nómina, inventario y análisis.