Jak wybrać system CRM

Przewodnik dla właścicieli małych firm

Spis treści

Czym jest system CRM?
Jak działa CRM
Popularne systemy CRM
Jak wybrać odpowiedni CRM
Dlaczego RemOnline jest najlepszym systemem CRM dla małych firm
Jak korzystać z systemu CRM
Końcowe przemyślenia

Właściciele małych firm stoją przed unikalnymi wyzwaniami, od ograniczonych budżetów po potrzebę usprawnienia procesów. Z licznymi opcjami systemów CRM zalewającymi rynek, nie jest łatwo przebrnąć przez marketingowe obietnice i techniczny żargon, aby znaleźć rozwiązanie, które rzeczywiście wspiera wzrost i poprawia relacje z klientami. Dobrze dobrany system CRM przekształca sposób zarządzania interakcjami z klientami i danymi, umożliwiając lepsze śledzenie sprzedaży, ulepszoną komunikację i zwiększone przychody. W tym przewodniku omówimy kluczowe czynniki do rozważenia i przedstawimy RemOnline jako potężne oprogramowanie do bazy danych klientów dostosowane dla małych firm.

Czym jest system CRM?

System zarządzania relacjami z klientami (CRM) to rozwiązanie programowe zaprojektowane, aby pomóc firmom zarządzać interakcjami z klientami, usprawniać przepływy pracy i poprawiać ogólną efektywność biznesową.

Rodzaje systemów CRM

1. Operacyjny CRM koncentruje się na automatyzacji zadań związanych ze sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta w celu poprawy efektywności.
2. Analityczny CRM wykorzystuje analizę danych i narzędzia raportujące, aby uzyskać wgląd w zachowania i trendy klientów.
3. Współpracujący CRM poprawia komunikację między różnymi działami i zewnętrznymi interesariuszami w celu poprawy obsługi klienta.
4. SaaS (CRM oparty na chmurze) jest hostowany online, oferując łatwy dostęp z dowolnego urządzenia bez potrzeby instalacji na urządzeniu. Oprogramowanie dla małych firm usługowych RemOnline wpisuje się w tę kategorię, co czyni go doskonałym wyborem dla małych i średnich firm.

Korzystaj z RemOnline na smartfonach, tabletach i komputerach PC

Korzyści z systemu CRM dla małych i średnich firm

• Lepsze relacje z klientami. Śledź interakcje i personalizuj komunikację.
• Zwiększona efektywność. Automatyzuj rutynowe zadania i redukuj pracę manualną.
• Lepsze zarządzanie sprzedażą. Monitoruj potencjalnych klientów, późniejsze działania i konwersje w czasie rzeczywistym.
• Poprawiona współpraca zespołowa. Centralizacja danych zapewnia płynną komunikację między działami.
• Skalowalność. Łatwo dostosuj się do rosnących potrzeb twojego biznesu.
• Opłacalność. Rozwiązania SaaS takie jak RemOnline eliminują potrzebę drogiej infrastruktury.
  
  

Jak działa CRM

System CRM funkcjonuje jako centralny węzeł do zarządzania interakcjami z klientami, sprzedażą i procesami biznesowymi. Oto jak z reguły on działa:

Zbieranie i przechowywanie danych

Oprogramowania CRM przechowują dane kontaktowe klientów, zakupy i historię komunikacji w jednym zorganizowanym miejscu

Zarządzanie leadami i sprzedażą

Śledź leady, zarządzaj lejkiem sprzedaży i automatyzuj działania następcze, aby poprawić konwersje.

Śledzenie interakcji z klientami

Rejestruj e-maile, rozmowy telefoniczne, błyskawiczne wiadomości i rozmowy w mediach społecznościowych, aby zapewnić płynną komunikację z klientami.

Automatyzacja przepływu pracy

Automatyzuj powtarzalne zadania, takie jak przypomnienia o spotkaniach, zgody klientów, fakturowanie i późniejsze działania.

Analizy i raportowanie

Uzyskaj wgląd w wyniki sprzedaży, zachowania klientów i trendy biznesowe za pomocą oprogramowania do paneli biznesowych.

Żadne inne rozwiązanie na polskim rynku nie oferuje tak szerokiego zakresu opcji dostosowania jak RemOnline.

Grzegorz Waszkiewicz

Właściciel

Oknobram

Poznaj przypadek ›

Popularne systemy CRM

Dostępnych jest kilka opcji CRM dla małych i średnich firm, każda oferująca unikalne funkcje dostosowane do różnych branż i potrzeb. Sprawdź tę listę oprogramowania CRM, aby poznać kilka popularnych wyborów:

RepairDesk

Zaprojektowany dla firm naprawczych, pozwalający na zarządzanie zgłoszeniami, fakturowanie i dający narzędzia do komunikacji z klientami.

Odoo

Wszechstronny CRM z otwartym kodem źródłowym z modułami do sprzedaży, zarządzania zapasami i zarządzania projektami.

RepairShopr

CRM z wbudowanym POS i śledzeniem klientów, skoncentrowany na warsztatach naprawczych.

Salesforce

Wysoce konfigurowalny, z rozbudowanymi funkcjami zaprojektowanymi dla większych zespołów, ale pozwalający również się skalować małym firmom.

Shopmonkey

Dostosowany do firm zajmujących się naprawami samochodów, oferujący automatyzację przepływu pracy i śledzenie zapasów.

CRM HubSpot

Oferuje solidną darmową wersję odpowiednią dla małych firm, z dodatkowymi płatnymi funkcjami w miarę rozwoju.

CRM Zoho

Zapewnia kompleksowy zestaw funkcji dostosowanych dla małych firm.

Pipedrive

Przyjazny interfejs użytkownika skupiony na zarządzaniu sprzedażą, idealny dla małych zespołów sprzedażowych.

Jak wybrać odpowiedni CRM

1. Zidentyfikuj potrzeby swojego biznesu

Zrozumienie twoich priorytetów pomoże zawęzić Twoje wybory do rozwiązań zarządzania relacjami z klientami, które pasują do Twoich konkretnych wymagań. Oto najważniejsze pytania dotyczące CRM, które powinieneś sobie zadać:

• Jakie problemy możemy rozwiązać za pomocą CRM?
• Czego najbardziej szukamy, możliwości śledzenia leadów, zarządzania kontaktami, prognozowania sprzedaży czy automatyzacji marketingu?
• Które funkcje są niezbędne, a które fajnie byłoby mieć, ale ich posiadanie nie jest koniecznością?

Dokładne określenie twoich wymagań pomoże usprawnić proces wyboru CRM i zapewnić, że skupisz się na rozwiązaniach, które adresują te potrzeby.

2. Ustal budżet

Systemy CRM mogą znacznie różnić się ceną, od darmowych opcji po plany premium kosztujące setki dolarów miesięcznie. Zrozumienie twojego budżetu pomoże skrócić listę systemów CRM. Rozważ nie tylko koszt początkowy, ale także:

• Koszty wdrożenia
• Miesięczne lub roczne subskrypcje
• Potencjalne koszty dodatków i dodatkowych użytkowników

Stwórz realistyczny plan finansowy przed rozpoczęciem eksploracji opcji CRM, aby nie przekroczyć budżetu.

3. Szukaj funkcji przyjaznych użytkownikowi

CRM powinien ułatwiać twoją pracę, a nie ją komplikować. Poszukaj systemu z:

Automatyzacją przepływu pracy

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami dla małych firm powinno być w stanie zautomatyzować cały przepływ pracy od generowania wycen, zatwierdzeń i wykonania pracy po fakturowanie i inkaso.

Bezpapierowy przepływ pracy w RemOnline

Zarządzanie zleceniami

Podczas prowadzenia firmy usługowej wybrane przez Ciebie oprogramowanie do zarządzania zleceniami powinno umożliwiać efektywne tworzenie, przydzielanie i śledzenie zleceń dla płynnej realizacji usług.

Przetwarzanie sprzedaży

Potężny CRM zapewni Ci możliwości zarządzania ofertami, fakturami i płatnościami w celu usprawnienia cyklu sprzedaży.

Zarządzanie pracownikami

Jeśli masz zespół, oprogramowanie do zarządzania pracownikami będzie twoim użytecznym narzędziem do łatwego przydzielania zadań, monitorowania wydajności i planowania zmian.

Aplikacja mobilna

Aplikacja do zarządzania zleceniami pozwala technikom i pracownikom uzyskać dostęp do zleceń, aktualizować statusy oraz rejestrować podpisy i płatności klientów w terenie.

Przetwarzanie zleceń z aplikacją RemOnline

Narzędzia do planowania zadań

Efektywnie planuj zadania i spotkania, aby zoptymalizować operacje biznesowe.

4. Zapewnij płynną integrację

Twój CRM powinien płynnie integrować się z istniejącymi narzędziami, takimi jak programy księgowe czy platformy e-mail. RemOnline wyróżnia się w tej dziedzinie, oferując wbudowane integracje z popularnymi usługami księgowymi, takimi jak QuickBooks i Xero, platformami komunikacyjnymi i narzędziami analitycznymi. Ponadto posiada API, które pozwala firmom łączyć go z innymi aplikacjami stron trzecich, zapewniając płynną wymianę danych i redukując pracę manualną.

Możliwości integracji RemOnline

5. Rozważ skalowalność

Twoja mała firma będzie rosła, a Twój CRM powinien rosnąć razem z nią. RemOnline został zaprojektowany z myślą o skalowalności, umożliwiając firmom dodawanie użytkowników, tworzenie wielu lokalizacji i rozwijanie funkcjonalności w miarę wzrostu. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem czy wieloma oddziałami, oprogramowanie do napraw serwisowych dostosowuje się do Twoich potrzeb z elastycznymi planami subskrypcji i modułowymi funkcjami, zapewniając długoterminową efektywność i opłacalność.

6. Oceń cennik i wsparcie

Porównaj plany cenowe i sprawdź ukryte opłaty. RemOnline oferuje przejrzyste ceny bez ukrytych kosztów, dostarczając elastyczne plany, które skalują się wraz z potrzebami Twojej firmy. Ponadto doskonałe wsparcie klienta obejmuje:

• Wszechstronną pomoc we wdrożeniu, aby szybko skonfigurować CRM.
• Obsługa na czacie na żywo oraz wsparcie mailowe i telefoniczne dla szybkiego rozwiązywania problemów.
• Szczegółowa baza wiedzy z przewodnikami krok po kroku i poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

7. Skorzystaj z darmowych okresów próbnych lub umów się na demo

Większość dostawców CRM rozumie znaczenie praktycznego doświadczenia i oferuje darmowe okresy próbne lub demonstracje. Wykorzystaj okazję, aby:

• Zbadać funkcje i użyteczność
• Przetestować możliwości integracji z istniejącymi narzędziami
• Uzyskać opinie zespołu na temat platformy

Ten krok jest kluczowy, aby potwierdzić czy wybrany CRM rzeczywiście spełnia Twoje potrzeby.

Dlaczego RemOnline jest najlepszym systemem CRM dla małych firm

Jeśli chodzi o wybór oprogramowania CRM, które spełnia wszystkie odpowiednie wymagania, RemOnline się tutaj mocno wyróżnia. Specjalnie zaprojektowany dla firm usługowych, RemOnline jest najlepszym CRM SaaS, który oferuje:

• Łatwe zarządzanie zadaniami i klientami. Śledź zlecenia, klientów i postępy w pracy bez wysiłku.
• Narzędzia do automatyzacji. Zmniejsz ilość papierkowej roboty i usprawnij procesy.
• Śledzenie zapasów i finansów. Zachowaj kontrolę nad swoimi zapasami i przepływami pieniężnymi.
• Dostęp oparty na chmurze i aplikacje mobilne. Zarządzaj operacjami z dowolnego miejsca.
• Przystępne ceny. Uzyskaj potężne funkcje w przystępnej cenie.
• Rozwiązanie wszystko w jednym. RemOnline łączy najlepsze narzędzia do zwiększania produktywności biznesowej w jedną łatwą w użyciu platformę.

Jak korzystać z systemu CRM

Wdrażanie systemu CRM opartego na SaaS to prosty proces, który wymaga starannego planowania, aby zapewnić pomyślne wdrożenie i efektywność. Ponieważ rozwiązania SaaS są oparte na chmurze, eliminują one potrzebę drogiego sprzętu i skomplikowanych instalacji, co czyni je idealnymi dla małych firm. Oto ogólne kroki i etapy wdrożenia:

1. Planowanie i ustalanie celów. Zdefiniuj cele biznesowe i sposób w jaki wybrane oprogramowanie CRM będzie je wspierać.
2. Migracja danych. Importuj informacje o klientach, dane sprzedażowe i poprzednie komunikaty do nowego systemu.
3. Dostosowanie i konfiguracja. Skonfiguruj przepływy pracy, automatyzację i role użytkowników, aby dopasować je do operacji biznesowych.
4. Szkolenie pracowników. Ucz swój zespół jak efektywnie korzystać z systemu CRM, upewniając się, że wszyscy rozumieją jego funkcje.
5. Testowanie i optymalizacja. Przeprowadź testy, aby upewnić się, że rozwiązanie działa poprawnie i wprowadź potrzebne korekty.
6. Pełne wdrożenie. Wprowadź oprogramowanie systemu CRM w całej firmie i monitoruj jego wpływ na operacje.
7. Stała konserwacja i wsparcie. Regularnie aktualizuj i udoskonalaj procesy CRM, aby maksymalizować efektywność.

Końcowe przemyślenia

Wybór oprogramowania CRM to właściwy krok w kierunku transformacji operacji biznesowych i uczynienia ich bardziej efektywnymi oraz zyskownymi. Biorąc pod uwagę potrzeby biznesowe, priorytetowo traktując łatwość użycia i zapewniając skalowalność, można znaleźć system, który będzie dla Ciebie odpowiedni. Jeśli szukasz rozwiązania typu ‘wszystko w jednym’, RemOnline to najlepsze oprogramowanie do zarządzania klientami dla małych firm, oferujące przystępne plany subskrypcji, intuicyjną konfigurację i wiele opcji dostosowania.