Rita
Planistę w RemOnline
RemOnline to elastyczne narzędzie dla szerokiej gamy firm usługowych. Możemy je podzielić na 2 kategorie firm:
- Firmy świadczące usługi na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy;
- Firmy rejestrujące zamówienia swoich klientów z wyprzedzeniem.
Ten artykuł ma na celu opowiedzenie o całkowicie nowej funkcjonalności dla tej drugiej kategorii firm. Firmy takie z góry uzgadniają z klientem datę, godzinę - a czasem nawet miejsce - przyszłych prac. Zobaczmy, jak to wszystko zrobić w RemOnline.
Pole zapisu klienta
Starsza wersja RemOnline miała pole “Czas wezwania wykonawcy”. To pole zostało teraz zastąpione polem “Rejestracja klienta” składającym się z pól “Czas trwania” i “Czas wezwania wykonawcy”.
Przejdź do strony "Ustawienia > Edytor", aby dodać lub usunąć to pole ze swojego formularza zamówienia. Wybierz rodzaj zamówienia, naciśnij przycisk Dodaj pole i znajdź opcję Zapisu klienta na liście Pól systemowych.
Podobnie jak w przypadku każdego innego pola w edytorze, możesz ustawić domyślną wartość dla pola Zapisa klienta i wymagać jej wypełnienia.
Użyj wartości z tego połączonego pola w swoich wydrukowanych szablonach dokumentów i powiadomieniach: Zmienna {Data Zamówienia Zaplanowana Na} dla pola Czas wezwania wykonawcy i {Czas Trwania Zamówienia} jedna dla wartości pola Czas Trwania.
Po dodaniu pola System spotkań z klientami do co najmniej jednego formularza zamówienia, na stronie zamówienia pojawi się przełącznik między układami Tabel i Planisty.
W porównaniu do tabeli wyświetlającej prostą listę zamówień, Planista umieszcza Twoje zamówienia w rękach odpowiedzialnych pracowników na osi czasu.
Planista wyświetla zamówienia za określony dzień. Możesz zobaczyć godzinową oś czasu dla wybranego dnia na górze sekcji. Czerwona pionowa kreska na osi czasu to aktualny czas. Wraz z upływem czasu porusza się ona wzdłuż osi czasu, pomagając menedżerom identyfikować przeszłe, bieżące i przyszłe zamówienia.
Użyj przycisków do przodu/do tyłu lub kalendarza, aby przełączać się między datami.
Możesz zobaczyć swoich wykonawców umieszczonych pionowo po lewej stronie sekcji. Są to pracownicy z uprawnieniem prezentowanym na liście wykonawców. Użyj filtra wykonawców, aby wyświetlić tylko odpowiednich pracowników.
Planista to funkcjonalność dla administratorów i menedżerów, która rozwiązuje dwa następujące problemy:
- Znalezienie odpowiedniego wykonawcy na podstawie preferencji czasowych klienta;
- Znalezienie odpowiedniego przedziału czasu na podstawie obciążenia pracą wykonawcy.
Planista wyświetla dane na osi czasu, co znacznie zwiększa widoczność dostępnego czasu i wykonawców. Po znalezieniu odpowiedniego czasu kliknij w żądany czas, aby otworzyć okno dialogowe zamówienia z wypełnionymi polami Czas wezwania wykonawcy i Wykonawca.
Planuj swoje zamówienia i kontroluj obciążenie pracą pracowników za pomocą RemOnline.