Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie dla usługodawców

CRM dla firm usługowych może pomóc w efektywnym planowaniu, zarządzaniu komunikacją i utrzymaniu porządku. Oto kluczowe kwestie, o których należy pomyśleć przed zakupem.

Spis treści

Jak oprogramowanie CRM dla wykonawców usprawnia procesy biznesowe
Korzyści z oprogramowania dla kontrahentów dla małych firm
Kluczowe cechy CRM dla firm usługowych
Wyzwania związane z CRM dla usług terenowych
Przemyślenia końcowe

Jak oprogramowanie CRM dla wykonawców usprawnia procesy biznesowe

Jako właściciel firmy, będziesz potrzebował rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami, które ułatwi ci pracę i zwiększy jej wydajność, co z kolei przełoży się na wzrost liczby potencjalnych i lojalnych klientów, którzy skorzystają z twoich usług.

Oto kilka najlepszych powodów, dla których oprogramowanie do zarządzania klientami i zadaniami jest rozwiązaniem niezastąpionym w biznesie:

• Będziesz w stanie przechowywać wszystkie kontakty, transakcje i komunikację z każdym klientem w jednym miejscu = oferować spersonalizowaną obsługę
• Oszczędność czasu i kłopotów związanych z powtarzalnymi zadaniami = więcej transakcji
• Będziesz w stanie uzyskać wgląd w wyniki swojej firmy = zacznij inwestować zasoby w to, co napędza Twój zysk.

Korzyści z oprogramowania dla kontrahentów dla małych firm

Jest wiele korzyści płynących z korzystania z systemu CRM. Czas wykonawcy jest często podzielony między żonglowanie obsługą klienta, sprzedaż, generowanie potencjalnych klientów, planowanie, wysyłkę, fakturowanie, rozliczenia, odnowienia, analitykę i wiele innych. Dlatego też cyfryzacja pracy jest niezbędna, aby pozostać konkurencyjnym we współczesnym świecie biznesu.

Wydajny i produktywny zespół

Niektóre programy dla firm usługowych oferują doskonałe sposoby organizowania zadań dziennych i harmonogramów ich realizacji. Możesz przydzielać zadania pracownikom w oparciu o ich umiejętności, dostępność i doświadczenie w danym projekcie. Pozwoli ci to szybko śledzić ukończenie pracy i wydajność zespołu.

Lepsze planowanie

Kolejnymi bolączkami każdej firmy świadczącej usługi są planowanie spotkań i przepływy pracy związane z kontaktami z klientami. Czynności te stają się coraz trudniejsze i bardziej czasochłonne w dzisiejszym miejscu pracy. Niemal niemożliwe jest, aby człowiek był na bieżąco ze wszystkimi przychodzącymi połączeniami, e-mailami i wiadomościami, które codziennie przychodzą do firmy. Umawianie spotkań i kontaktowanie się z klientami również wymaga czasu, pozostawiając wiele miejsca na ludzkie błędy. Dzięki dobrze zbudowanemu oprogramowaniu do planowania usług, Twój zespół może poradzić sobie z większą ilością pracy w krótszym czasie bez mylących błędów lub nakładających się harmonogramów.

Harmonogram zleceń w RemOnline

Możliwość śledzenia wszystkiego

Śledzenie wszystkich szczegółów dotyczących firmy ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ram sukcesu. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu dla wykonawców możesz śledzić wszystko, od wysyłania usług po listę płac, zapasy i zlecenia pracy, aby zapewnić zgodność z przepisami i dokładność. Automatyzacja i śledzenie kluczowych wskaźników pozwoli ci określić, co działa, a co nie od samego początku, aby szybko reagować i zmieniać swoje podejście.

Kluczowe cechy CRM dla firm usługowych

Niezależnie od branży — np. wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, HVAC lub budowlanej - automatyzacja procesów i wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych sprawi, że przepływ pracy i śledzenie kosztów będą bardziej wydajne. Wybierając system do zarządzania usługami w terenie, należy zwrócić uwagę na następujące cenne funkcje:

Zintegrowany kalendarz

Umożliwia szybkie umawianie spotkań z klientami w Twojej okolicy, znajdowanie dostępnych techników, przydzielanie zadań i informowanie wszystkich na bieżąco.

Aplikacja do zleceń

Aby zapewnić technikom dostęp do zleceń w czasie rzeczywistym, przetwarzać zadania w terenie, zarządzać komunikacją i śledzić wszystkie wykonane działania.

Zrzut ekranu aplikacji RemOnline Obsługa Zleceń

Zarządzanie zadaniami

Oprócz zleceń pracownicy często mają na głowie wiele mniejszych zadań. Jeśli zadania są zarządzane w rozwiązaniu CRM, są one powiązane z powiązanymi klientami, zleceniami pracy i innymi zadaniami, zapewniając szybki i łatwy sposób na wykonanie zadań.

Szczegółowe raporty i pulpity nawigacyjne

Aby śledzić wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym lub w określonym okresie, dostosuj codzienne raporty i generuj je w ciągu kilku sekund.

Szablony kosztorysów i faktur

Zarządzanie dokumentami wymaganymi do przetwarzania zleceń na jednej platformie, oszczędność czasu dzięki automatycznie wypełnianym polom i szybkie tworzenie profesjonalnie wyglądających faktur.

Zautomatyzowane obliczenia

Aby pozwolić programowi wykonać wszystkie żmudne obliczenia za Ciebie: koszty pracy, listę płac dziennych i godzinowych, podatek od sprzedaży i ceny.

Wykonawcy pracują w różnych branżach i często potrzebują skomplikowanego systemu do śledzenia swoich projektów i pozostawania w stałym kontakcie z klientami tych projektów. System zarządzania usługami terenowymi RemOnline może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi pozostać w kontakcie z potencjalnymi klientami, negocjować umowy, maksymalnie wykorzystać każdy projekt, uzgadniać dane finansowe, wysyłać natychmiastowe powiadomienia do pracowników i klientów, planować czas w kalendarzach, zarządzać zapasami i nie tylko. Odciążą Cię one od powtarzalnych zadań, które pochłaniają tak wiele czasu i energii, pozwalając Ci wrócić do tego, co ważne dla Twojej firmy.

Wyzwania związane z CRM dla usług terenowych

Chociaż znalezienie dobrego oprogramowania przyniesie wiele korzyści, nie będziesz w stanie zmienić wszystkiego w swojej firmie z dnia na dzień. Przygotuj się więc na pokonanie pewnych przeszkód na tej drodze. 

Nie wiesz od czego zacząć

Wybierz rozwiązanie, które oferuje jak najwięcej gotowych szablonów i katalogów. Powinna również istnieć samoobsługowa baza wiedzy z krótkimi przewodnikami i instrukcjami dotyczącymi korzystania z każdej funkcji programu.

Brak czasu na naukę korzystania z CRM

Poszukaj dostawców, którzy zapewniają nowym klientom usługi wdrażania i konfiguracji konta. Np. po zarejestrowaniu się w RemOnline możesz poprosić o pomoc w konfiguracji szablonów dokumentów (etykiet, metek cenowych, formularzy), importowaniu danych z plików lub innych systemów CRM, konfigurowaniu przepływów pracy oraz organizowaniu prezentacji i szkoleń dla pracowników.

CRM wymaga wprowadzenia dużej ilości informacji

Zwróć uwagę na funkcje importu danych, aby uniknąć dużej ilości pracy ręcznej. Jednak nadal będziesz musiał wprowadzić pewne dane na początku, gdy będziesz miał do czynienia z nowymi przepływami pracy.

Brak dostępu do chmury

Wieloplatformowa dostępność jest koniecznością w przypadku każdego oprogramowania CRM dla usług terenowych. Ty i twój zespół musicie być w stanie korzystać z narzędzia na dowolnym urządzeniu i z dowolnego miejsca, ponieważ w ten sposób prowadzona jest działalność.

Przemyślenia końcowe

Wykonawcy często mają do czynienia z codzienną komunikacją i zarządzaniem informacjami. Strategia organizowania różnych kontaktów i klientów jest niezbędna do zarządzania firmą i utrzymania się na szczycie gry. Dzięki CRM możesz zarządzać rozliczeniami, planowaniem, zarządzaniem potencjalnymi klientami, usprawniać przepływy pracy i nadzorować swoich pracowników. Decydując się na odpowiednie rozwiązanie dla swojej firmy, skup się na tym, jak pomóc pracownikom w lepszej jakości pracy i lepszym zrozumieniu klientów i ich potrzeb.