Hanna
Tworzenie leadów w RemOnline
Jeśli użytkownik jest zainteresowany Twoją firmą, sprzedaż jest już w połowie zakończona. Jednak nawet najbardziej wykwalifikowany manager musi szybko dokonać wszystkiego, aby użytkownik nie stracił zainteresowania. To znaczy, że potrzebujesz odpowiedniego narzędzia, które pomoże przeprowadzić potencjalnych klientów przez każdy etap lejki marketingowej, aż do przekształcenia w rzeczywistych klientów.
Do dziś w RemOnline nie było żadnego rozwiązania do pracy z leadami. Lecz teraz możesz skorzystać z nowej funkcji “Leady”, dzięki której zmożesz:
- fiksować potencjalnych klientów,
- stworzyć niezależny łańcuch statusów do pracy z leadami,
- wysyłać powiadomienia do managerów i klientów,
- tworzyć zamówienia i sprzedaży z leadów.
Dowiedzmy się więcej razem!
Strona “Leady”
Jeśli korzystasz z Zamówień, strona leadów okaże się dla Ciebie bardzo znajomą. Tabela tu składa się z kolumienek z numerem, lokacją, statusem, terminem statusu, wykonawcą, managerem, klientem, komentarzem i wynikiem końcowym z leadu. Oprócz tablicy, podobnie do zamówień, są tu kolorowe naklejki i filtry, a kolumienki można włączać/wyłączać, zmieniać miejscami oraz regulować ich szerokość.
Możesz filtrować tabelę według lokalizacji, statusów, managerów, i daty utworzenia.
Korzystaj z naklejek, żeby nie tylko filtrować tabelę, ale i szybko rozumieć, który lead ma wyższy priorytet.
Istnieje 5 rodzajów naklejek:
- pilny — podobnie do zamówień, tu trafiają leady z oznaczeniem “Pilne”, jeśli oni znajdują się w grupach takich statusów jak "Nowy", "W trakcie", czy "Odłożony",
- nowy — oczywiste, że tu trafiają wszystkie leady w statusach z grupy "Nowy",
- moje leady — to, gdzie jesteś przeznaczony managerem,
- odłożony — wszystkie leady w statusach z grupy “Odłożone”,
- przeterminowane — leady z przeterminowanym statusem.
Jeśli jakikolwiek z nich nie odzwierciedla się, oznacza to po prostu, że nie masz leadów, co odpowiadają jego kryteriom.
Sposoby tworzenia leadów
Teraz masz cztery sposoby na utworzenie leadu. Pierwszy i najbardziej oczywisty — ręcznie na stronie "Leady", podobnie do tworzenia zamówień i sprzedaży.
Jeśli masz skonfigurowaną integrację z IP-telefonią, to również możesz utwarzyć lead z wypływającej kartki klienta przy połączeniu przychodzącym, dla tego wystarczy nacisnąć przycisk "+ Lead".
Poza tym, rozumiemy, że Twoje managerowie nie pracują całą dobę, albo mogą po prostu nie zdążyć odebrać słuchawki póki obsługują klienta na miejscu. Więc trzeci sposób — konfiguracja automatycznego tworzenia leadów z nieodebranego połączenia na stronie "Ustalenia > Ogólne". Również możesz od razu przeznaczyć managera odpowiedzialnego za obróbkę nieodebranych połączeń.
Jeśli przyjmujesz leady ze strony internetowej czy innych zasobów, to możesz skorzystać z czwartego sposobu — skonfigurować tworzenie, redagowanie, zmianę statusów i otrzymanie listy leadów przez API. Opis metodologii i przykłady zapytań znajdziesz w dokumentacji.
Dialog tworzenia leadu
W dialogu leadu możesz wybrać status, podać imię i numer telefonu potencjalnego klienta, kampanię reklamową, komentarz, lokację i odpowiedzialnego managera.
Leady, podobnie do zamówień i sprzedaży, odzwierciedlają się w raporcie o kampaniach reklamowych. Więc lepiej zawsze oznaczać ich źródła, aby rozumieć ile leadów przynosi każda kampania reklamowa i jak wygląda konwersja.
Uwaga❗
Lead może być utworzony bez lokalizacji. Na przykład, jeśli to automatyczny lead ze strony internetowej czy z nieodebranego połączenia, to manager może określić lokalizację później, kiedy skontaktuje się z klientem i skonkretyzuje wszystkie detale. Aby z leadu stworzyć nowego klienta, naciśnij "+ Dodaj klienta". Inaczej dane będą zachowane jako kontakt w dialogu leadu, lecz nie będą dodane do tabeli na stronie "Klienci".
To zrobiono po to, aby nie "zaśmiecać" kliencką bazę, lecz zawsze możesz dodać klienta przy tworzeniu zamówienia czy sprzedaży. Jeśli przy tworzeniu leadu wprowadziłeś numer telefonu, który w całości powtarza numer istniejącego w bazie klienta, RemOnline zaproponuje powiązać lead z nim.
Zamówienia i sprzedaży wynikające z leadów
Główny cel obróbki leadu — przekształcenie go do zamówienia czy sprzedaży. Jak zaznaczyć to w RemOnline?
- Za pomocą przeniesienia do statusu, dla którego jest wymagane utworzenie zamówienia czy sprzedaży. Wtedy otworzy się dialog utworzenia zamówienia czy sprzedaży, który już będzie związany z leadem.
- Powiązać zamówienie czy sprzedaż z leadem ręcznie. Jak tylko podasz w zamówieniu czy sprzedaży klienta, który ma niezamknięty lead, RemOnline pokaże listę i zaproponuje powiązać ich pomiędzy sobą. Możesz powiązać zamówienie czy sprzedaż tylko z jednym leadem.
Lead, powiązany z zamówieniem czy sprzedażą, w kolumience "Wynik" będzie miał numer odpowiedniego dokumentu.
Lead Permissions
On the "Settings > Employees" page, you can enable or disable access to leads for certain employees. Just double-click on the employee's role and find the Leads block, which includes the ability to see, create, edit, and delete leads.
Dostęp do leadów
Na stronie "Ustalenia > Pracowniki” możesz włączyć czy przeciwnie wyłączyć pewnym pracownikom dostęp do leadów. Kliknij dwukrotnie na rolę współpracownika i znajdź blok "Leady", który otwiera możliwość widzenia, tworzenia, redagowania i usuwania leadów.
Tutaj też można określić, czy pracownik będzie widział wszystkie leady czy tylko swoje, a także czy będzie miał dostęp do statusów.
Statusy leadów
Za pomocą statusów w RemOnline możesz opisać wszystkie etapy, przez które przechodzi lead w Twojej firmie. Zadając reguły przejścia z jednego statusu do innego, możesz tworzyć różne lejki-marketingowe.
W przeciwieństwie od zamówień leady nie mają końcowej daty, więc kontrolować terminy ich obróbki pozwoli już znajoma i zrozumiała norma czasowa statusu. Jeśli w zamówieniu opłata jest uważana za udane zamknięcie, dla leadów ostatnim etapem jest konwersja do zamówienia czy sprzedaży. Więc możesz dla potrzebnych statusów zadać wymógę utworzenia zamówienia czy sprzedaży, które dowolnie jest już zrobione dla statusów "Udane zamówienie" i "Udana sprzedaż".
Wszystko o tym, jak wykorzystać statusy leadów, czytaj tu. A doświadczeni użytkownicy już na pewno rozumieją, że statusy leadów — to nie tylko etapy lejka, ale i pretekst dla wysyłki powiadomień, więc idziemy dalej.
Automatyczne powiadomienia dla leadów
W pracy z leadami najważniejsze — to działać szybko, aby potencjalny klient nie stracił interes do towaru. Więc wykorzystaj automatyczne powiadomienia dla managerów na stronie "Ustalenia > Powiadomienia > Leady", aby oni nie przegapili nic ważnego i szybko skontaktowali się z klientem.
Możesz też wysyłać managerowi powiadomienia SMS, Email albo notyfikacje w Telegramie przy utworzeniu leadu, zmianie jego statusu czy przepisaniu managera odpowiedzialnym za pracę.
Klientów za pomocą powiadomień możesz poinformować o tym, że zamówienie jest przyjęte i już jest w obróbce. A odłożone powiadomienia możesz wysłać, na przykład, kiedy manager nie skontaktował się z klientem.
Więcej o konfiguracji powiadomień oraz nowych zmiennych dla nich możesz przeczytać w artykule Bazy Wiedzy.
Co dalej?
Z dostępnym zestawem funkcji już możesz śmiało pracować, wprowadzając leadów do RemOnline. Wiemy jednak, że mamy gdzie się rozwijać.
I oto funkcji, którymi zamierzamy pocieszyć Ciebie w przyszłości:
- Widżet formy leadu, który pojawi się w jednej z najbliższych aktualizacji, abyś mógł zbierać leadów ze swoich stron internetowych bez pomocy programistów i integracji API.
- Drzewo wydarzeń w leadach. Wiemy, że musisz kontrolować wszystkie działania w Drzewie wydarzeń zamówień, więc planujemy w najbliższym czasie dodać go do leadów i nie tylko.
- Integracja z portalami społecznościowymi. Już teraz możesz uruchomić zbiór leadów z portali społecznościowych za pomocą Albato oraz ApiX-Drive, żeby pilnować, czy rosną zamówienia i sprzedaży.
Im czym więcej dostaniemy feedbacku z efektywności portali społecznościowych, tym bardziej priorytetowym dla nas będzie opracowanie integracji z nimi. Również w najbliższym czasie w RemOnline pojawi się możliwość zachowywania wyrobów klientów, przemieszczenia ich między magazynami lokalizacji. Dzięki temu będziesz wiedział, które wyroby znajdują się na magazynie i gdzie konkretnie.
Aktualizacja widgeta "Status zamówienia"
Poki forma do zbioru leadów jest jeszcze na stadium tworzenia, zdążyliśmy polepszyć widget dla sprawdzenia statusu zamówień.
Rozumiemy, że oprócz jego na Twojej stronie internetowej już może być skonfigurowany, na przykład, czat. Więc, żeby nie obciążać interfejs, teraz możesz wbudować widget do dowolnego przycisku w dowolnym miejscu strony internetowej. Dla tego w dialogu ustalenia widgetu wybierz rodzaj przycisku "Wbudowany" i skorzystaj z instrukcji.
Również w tej aktualizacji były skorygowane niektóre błędy w pracy serwisu. Nie zapominaj, że w razie pytań możesz znaleźć odpowiedzi samodzielnie w Bazie Wiedzy czy napisać do czatu służby wsparcia.
